上海清算所支持全球首单非银金融机构自贸离岸债发行

2025年12月11日，上海清算所支持国泰海通金融控股有限公司（以下简称国泰海通金控）完成全球首单非银金融机构上海自贸区离岸债券（以下简称自贸离岸债）的发行交割。本期债券采用担保结构发行，由国泰君安控股有限公司作为发行主体、国泰海通金控提供担保，发行规模5亿元、票面利率1.8%，吸引来自香港、澳门、新加坡、澳大利亚等地区的境外机构投资者，通过一级托管与多级托管的灵活方式参与认购。

在中国人民银行的指导下，上海清算所聚焦服务央行履职、服务上海国际金融中心建设的功能定位，支持自贸离岸债业务发展，拓宽“走出去”企业、“一带一路”共建国家和地区企业的融资渠道，为国际投资者提供多元化的资产配置选择。本次自贸离岸债的成功发行，实现了自贸离岸债在拓宽发行主体、丰富业务内涵领域的重要突破，也是上海清算所和国泰海通立足在沪金融基础设施与头部金融机构使命担当，打造示范样本，探索构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系，助力稳慎扎实推进人民币国际化的有力举措。

下一步，上海清算所将在监管部门指导下，充分发挥金融基础设施功能作用，响应市场需求，持续推动自贸离岸债业务创新、丰富产品供给、提升服务能级，为支持上海自贸区离岸金融市场发展完善、提升我国金融市场国际竞争力和影响力贡献力量。