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数措并举引金融活水!中国平安多渠道精准滴灌实体经济
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来源:上观新闻 作者:申科 2019-03-06 13:40
摘要:京沪高铁公司营业收入从2013年的182亿元提升到2017年的296亿元,年均复合增长率近13%,净利润从亏损12.9亿元到盈利127亿元,被誉为“世界上最赚钱的高铁”。

“保险可投资资金有16万亿,服务实体经济大有可为。”昨天,十三届人大二次会议召开期间,中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在答记者问时如是表示。保险资金运用于实体经济再被提至资本市场前端视野。

 

此外,就在昨日李克强总理所作的《政府工作报告》中也着重指出,未来的2019年将紧扣国家发展战略,加快实施一批重点项目,完成铁路投资8000亿元、公路水路投资1.8万亿元。创新项目融资方式,用好开发性金融工具,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。围绕这一战略方向,审视过去开年的短暂三个月可以发现,险资参与实体经济并获得的商业和社会双赢的最亮眼项目非京沪高铁莫属,而这一项目也将在不远的将来正式亮相A股市场。

 

2月26日,北京证监局官网公布了《中信建投证券关于京沪高铁首次公开发行股票并在主板上市辅导基本情况表》,意味着中国铁路总公司控股企业京沪高速铁路股份有限公司(以下简称“京沪高铁”)正式启动A股上市工作。

 

作为世界上一次建成线路最长、标准最高的高速铁路,京沪高铁连接了中国最重要的政治和经济中心——北京和上海。数据显示,京沪高铁营业收入从2013年的182亿元提升到2017年的296亿元,年均复合增长率近13%,净利润从亏损12.9亿元到盈利127亿元,被誉为“世界上最赚钱的高铁”。

 

上市后的京沪高铁将作为第一支高铁股,无疑受到市场极大关注。而平安资管作为京沪高铁的第二大股东,以及项目背后险资的“领头羊”无疑成为了双赢赢家,既享受可期的资本市场丰厚回报,又深入扎根实体经济,为中国的基建建设以及广大民生的出行给予了切实的力量。

 

蛰伏近年来最大IPO

 

数据显示,京沪高铁公司营业收入从2013年的182亿元提升到2017年的296亿元,年均复合增长率近13%,净利润从亏损12.9亿元到盈利127亿元,被誉为“世界上最赚钱的高铁”,如此庞大的一头现金奶牛农历新年伊始披露上市进程,无疑给本已如火的己亥猪年资本市场浇了一桶油,也成为赠予A股投资者的一份完美开年礼物。

 

作为优质基础设施资产证券化的探索先锋,此次京沪高铁筹备上市在资本市场引起了巨大关注,而作为此次京沪高铁IPO最大的受益方——平安资管备受瞩目。平安资管持有京沪高铁13.91%的股份位列第二大股东,仅次于持股51.73%的中国铁路投资有限公司。

 

早在2007年,平安资管就牵头设立“京沪高铁股权投资计划”,出资用于支持京沪高铁项目建设,太平洋资管、泰康资管、太平资管作为共同发起人,中再保险集团、中意人寿、人保财险参与认购,7家保险机构一共出资160亿元,成为京沪高铁第二大股东。2008年6月,平安寿险参与认购了63亿元。

 

在这一基础设施项目中,保险资金期限长、规模大、稳定性高的独特投资优势也体现地淋漓尽致。作为中国铁投外最大的资本支持方,中国平安在该项目中获得了稳定的分红收益。2016年平安人寿即获得京沪高铁现金红利1449万元,到2017年现金分红已经上升至1.98亿元。随着京沪高铁开启IPO,保险资金无疑是大赢家。

 

业内预计,作为第一支高铁股,京沪高铁上市将备受市场看好,募资额度将有可能超300亿,从而超过2015年国泰君安,成为近年来最大规模的IPO项目。华泰证券在研报中表示,“京沪高铁2018年营业收入有望突破300亿元大关,按照目前的列车开行计划,日均收入的峰值达到1.4亿元。即使按照2017年的数据算,京沪高铁的净利率也达到了42.9%,远远领先目前已上市同行公司。”

 

“京沪高铁项目有望2019年内完成辅导,辅导验收之后上报材料,然后取得证监会受理函,再到招股书预披露并取得证监会反馈意见,随后是初审,最后上发审会审核,整个流程走完大约18个月左右,最终登录资本市场。”一位熟悉A股IPO进程的人士预计。

 

服务实体经济贯穿始终

 

京沪高铁全长1318公里,纵贯北京、天津、河北、山东、安徽、江苏、上海等七省市,连接“京津冀”和“长三角”两大经济区,是我国“八纵八横”高速铁路主通道的重要组成部分,实属我国优质的高速铁路资产。

 

“京沪高铁成功上市,将产生良好的社会经济效应,有望出现中国铁总、铁路旅客、以平安资管为代表的资方三方共赢的局面,而这也是平安资管长期支持实体经济,从而带来丰厚回报的开始。”一位资本市场人士评价称,险资获得的回报将进入良性循环,这也将成为未来我国庞大基础设施存量资产证券化道路上的里程碑。

 

出行便利始终是惠民服民的重点方向。京沪高铁项目的缔造及顺利推行,极大地缩短了京沪两地之间的交通时间,提升了民众的空间获得感和时间享受度。同时,在实地运行的过程中可以发现,惠及的民众已不单单是京沪两地的居民,辐射范围已拓宽至全国。在助力京津冀、长三角两地发展过程中起到了举重若轻的作用。

 

值得注意的是,这并不是平安集团首度助力实体经济,而是多年来持续关注实体经济发展,旗下各专业公司均通过债权投资计划、股权投资计划和资产支持计划等融资方式对接实体经济。

 

仅以高铁项目而言,早在2006年10月,平安集团旗下子公司平安信托就筹集80亿元以及自有资金20亿元投资武广高铁;2010年9月27日,平安资产管理有限公司与江西省铁路投资集团公司签订《关于平安——赣铁集团保险资金债权投资计划投资合同》,根据该合同,平安资管以19亿元投资沪昆客运专线杭州——南昌——长沙段等铁路项目。

 

在完善新技术、新业态保险服务,支持实体经济创新战略方面,平安产险为高新技术企业提供产品质量保证及产品责任保险。2015年以来,平安产险已为国内重大装备制造企业提供了超过1000亿元人民币的风险保障。如平安产险承保了中国商用飞机制造有限公司ARJ21和C919两个民用航线飞机的科研试飞保险及产品质量保证保险。积极参与了军机的保险产品创新,翼龙1和翼龙II的生产试飞保险和科研试飞保险,中航成飞歼击机的生产试飞保险,中航西飞运20、新舟60,轰炸机等机型的生产试飞保险。

 

在完善国家基础设施建设,尤其是铁路、公路、轨道等交通层面的设施搭建、改善层面平安人寿加足了砝码。据悉,已有超过200亿的资金支持到相关项目投产建设中。例如,参与“平安—四川藏区高速公路基础设施债权投资计划”,资金投入达37.2亿元;参与由华泰资管发行的招商局系列债权投资计划,累计投资达50亿元,帮助进行“一带一路”相关港口等基础设施重大工程建设项目建设,支持国家战略;同时,参与“平安-天津地铁债权投资计划”,大手笔认购60亿元,支持天津地区轨交落地惠民。

 

2017年,平安信托设立“云南交安交通产业基金”,总规模106.68亿,期限15年,在20多家金融机构中脱颖而出,成为中标机构中唯一的一家信托公司。同年,协助推动平安集团与广东省政府共同发起成立规模1500亿元的“广东平安发展基金”,用于投资粤港澳大湾区范围内的大型基础设施,包括智慧城市、高快速铁路、城轨等; 2019年,作为发行载体管理机构的“广州地铁集团有限公司2019年度第一期绿色资产支持票据” 在银行间债券市场发行成功,这亦是国内首单“三绿”(绿色发行主体+绿色资金用途+绿色基础资产)资产支持票据产品。

栏目主编:李吉 文字编辑:崔家琛 题图来源:视觉中国 图片编辑:笪曦 编辑邮箱:jfhuodong@163.com
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