3月16日,俄罗斯铝业联合公司(United Company RUSAL Plc,以下简称“俄铝公司”)成功完成2017年首期公司债券发行,标志着首单“一带一路”沿线国家企业在我国发行的熊猫债券顺利落地。
俄铝公司是世界第二大原铝及铝合金生产商,2010年起先后在香港联合交易所、纽约泛欧交易所巴黎板市场、莫斯科证券交易所上市。同时,俄铝也是首家在我国发行熊猫债券的“一带一路”沿线国家企业。其申请在上海证券交易所非公开发行100亿元熊猫债券,于2017年1月取得上海证券交易所的无异议函,采取分期发行方式。本期债券由中国国际金融有限公司承销,期限3年(附2年末投资者回售权),债项评级为AAA,发行规模10亿元,票面利率为5.5%。
本次熊猫债券的成功发行是“一带一路”沿线国家企业在中国资本市场融资的有益尝试,拓宽了沿线国家企业的融资渠道,深化了沿线国家金融合作方式。上交所表示,下一步将根据中国证监会的部署,进一步深化交易所债券市场对外开放,更好的服务于“一带一路”建设。
“熊猫债券”是指国外金融机构、企业或组织在华发行的人民币债券。根据国际惯例,国外金融机构在一国发行债券时,一般以该国最具特征的吉祥物命名。
题图来源:视觉中国 图片编辑:朱瓅